Дрю Ферран узнаёт, что он — последний представитель рода оборотней.

В государственного чиновника эпохи Чосон вселяется имуги — корейский дракон.

На пороге Чон Хи-ван — одинокой девушки без воли к жизни — однажды появляется её школьный друг и первая любовь, который погиб шесть лет назад. Парень стал ангелом смерти, и он сообщает Хи-ван, что ей осталось жить одну неделю.